回顾你的遗产规划清单
所提供的
这个方便的遗产规划检查表可以为规划遗产的任务提供思路启动器.
你需要吗? 规划你的遗产? 如果你已经有了遗产计划，上次审查是什么时候?
| 项 | 是的 | No | 最后的评论 |
|---|---|---|---|
| 将 -有吗? 将? 遗嘱是一份重要的遗产文件. | |||
| 可撤销的信任 -您是否拥有或需要可撤销信托? 可撤销(或“生前”)信托可以作为遗嘱的替代品. | |||
| 不可撤销的信任 -是吗? 不可撤销的信任 需要支付遗产税(联邦和/或州)和其他结算费用? | |||
| 资产如何拥有?? -资产是否有适当的“标题”，以满足所有遗产规划目标? | |||
| 受益人名称 ——是 受益人名称 当前的 人寿pp王者电子官网、401(k)退休计划、个人退休账户和其他资产? | |||
遗产结算费用
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| 遗产税 -是否进行了遗产税规划? 根据联邦法律，到2022年，净资产低于1206万美元的遗产免征遗产税. 各州的法律可能有所不同. | |||
为幸存者提供帮助
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如果你不能为自己行动-你有 :
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| 有说明书吗? -指导您的家人或遗嘱执行人处理遗产的私人、非正式方式. | |||
| 你想留下一份“道德遗嘱”吗?" ——道德遗嘱是留给子孙后代的精神遗产. |
寻求专业指导
训练有素的人的指导, 有经验的律师被认为是制定成功的遗产计划必不可少的. 其他学科的专业人士，如所得税、 人寿pp王者电子官网、信托管理; 慈善捐赠 而投资管理也可能是你的 遗产规划 “团队."
